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投資商品販売フローテンプレート
顧客ヒアリングから適合性確認、商品提案、約定、アフターフォローまでの投資商品販売フローを図解。フィデューシャリー・デューティー対応。
クレジットカード不要
こんな場面で使えます
- 投資商品販売プロセスの標準化
- 適合性確認手続きの可視化
- フィデューシャリー・デューティー対応
- 営業担当者の教育・研修資料作成
特徴
- AIで30秒でカスタマイズ
- 階層構造でドリルダウン表示
- Mermaid形式でエクスポート
- 無料で使える
ノードをクリックしてドリルダウン
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使い方
1
「このテンプレートで始める」をクリック
2
AIにカスタマイズの要望を伝える
3
完成したフローを共有・エクスポート